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2020/9/24(2416号)主なヘッドライン
データセンター、投資再開に期待と不安
米系4社、投資意欲に温度差、新CPU効果は限定的か

マイクロソフトの4~6月期の設備投資額は5割増加した
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 メモリーをはじめとする半導体需要のカギを握るデータセンターの投資は足元で一服感が出ているものの、年末~年明けにかけて再開機運が高まっている。ただ、投資を牽引する米系4社のあいだでも、コロナ禍で投資スタンスに温度差が生じており、より個別企業の動向を把握する必要が出てきた。投資再開のきっかけとなりそうなインテルのサーバー用新CPUに関しては、性能面では顧客要求を満たしていないとの指摘もあり、置き換え需要を喚起する材料にならない可能性もある。期待と不安が入り混じるデータセンターの投資動向を展望する。

 新型コロナの世界的な感染拡大に伴い、在宅/リモートワークの普及やインターネット通販の利用拡大、さらにはゲームやビデオストリーミングなどの視聴機会が増えたことで、年明け以降、データセンターの負荷が高まった。これに対応するかたちで、米系を中心とするハイパースケーラー各社は設備投資を拡大。加えて、コロナ禍や米中対立に伴うサプライチェーン上のリスク回避のために、メモリーを中心に在庫の積み上げが加速したことで、20年上期のデータセンター投資は予想以上の盛り上がりを見せた。
 特にアマゾンとマイクロソフト(MS)の投資額が大きく増加しており、4~6月期はアマゾンが前四半期比2割増、MSが同5割増を記録した。一方で、グーグル、フェイスブックはコロナ禍による企業活動の停滞などから広告収益が急減。グーグルを傘下に持つアルファベットの4~6月期決算は前年同期比で2%の減収となり、上場以来、初めての減収に陥ったことが話題となった。広告に売り上げの多くを依存していた両社は、この事態を受けて設備投資のブレーキをかけており、大手4社でも明暗が分かれている。

(以下、本紙2020年9月24日号1面)




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